원나라 말기, 도룡도와 의천검을 얻는 자가 천하를 호령한다는 소문과 함께 분쟁이 일어난다. 장취산의 아들 장무기는 무공을 익혀 명교의 교주가 되지만, 도룡도의 소문을 쫓는 여인 주지약에게 휘둘린다.