죽은 자의 도시로 불리는 변방의 땅, 세 명의 불사자 브레드, 마리, 거스 밑에서 자란 인간 소년 윌리엄. 그들에게 가르침과 사랑을 받던 윌리엄은 어느 날 문득 자신의 정체에 대한 의문을 품게 된다.