고양이로 변신하는 능력을 지닌 이병은 우연히 시골뜨기 진습을 만나 함께 사건을 수사한다. 황제의 인정을 받아 대리시소경 자리에 오른 이병은 괴이한 사건을 해결하며 그 배후에 숨겨진 거대한 음모를 파헤친다.