마의 사막에서 펼쳐지는 중급 닌자 2차 시험의 막이 오르고 닌자들은 각자의 실력을 발휘하여 대련에 임한다. 한편, 나루토에 대한 증오와 질투로 감정이 격해진 사스케는 모든 것을 걸고 나루토와 결투를 벌인다.