젊은 행상인 로렌스는 짐마차를 끄는 말과 함께 물건을 팔기 위해 마을을 돌아다닌다. 그러던 어느 날, 황금색 보리밭이 펼쳐진 작은 마을을 방문한 그는 귀와 꼬리를 가진 늑대의 화신 호로를 만난다.