송나라 초, 적각대선은 옥제께 해신을 책봉해 바다를 장관하게 해 달라고 간청하지만 사해 용왕들의 반대에 부딪힌다. 한편 동해 용왕의 둘째 아들인 애자는 용왕의 자리에 오르기 위해 수단과 방법을 아끼지 않는다.