반려동물 가게를 운영하던 소박하에게 정체불명의 푸른색 혼주와 편지가 도착한다. 우연히 혼주가 천리국 장군 막수염의 몸에 닿게 되자, 그 안에 잠들어있던 고양이별 왕자의 영혼이 막수염의 몸속으로 들어간다.
반려동물 가게를 운영하던 소박하에게 정체불명의 푸른색 혼주와 편지가 도착한다. 우연히 혼주가 천리국 장군 막수염의 몸에 닿게 되자, 그 안에 잠들어있던 고양이별 왕자의 영혼이 막수염의 몸속으로 들어간다.
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