강력계 형사 민우는 장기밀매 조직을 추적하던 중, 인간의 모습으로 변신해 살아가는 구미호족의 존재를 목격한다. 민우의 등장으로 위기감을 느낀 구미호족 시연은 민우를 직접 제거하기 위해 나선다.