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위나라에 잠복 중인 밀정 진공의 변절이 의심되자, 촉나라는 그의 의형제 순후를 위나라로 보내 진위를 파악하려 한다. 그러던 중, 촉나라 정보부서 내부에 위나라의 첩자인 촉룡이 존재한다는 사실이 드러난다.
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