도나와의 이별 후 홀로 여행을 다니던 닥터는 마스터의 부활 소식을 듣게 된다. 불안정한 마스터를 돕기 위해 뒤를 쫓던 닥터는 영국의 부자 조슈아에게 납치를 당하게 된다.