요괴들을 처단하기 위해 인간 세상으로 내려온 신선 단목취. 포졸 전안과 대립하면서도 함께 흉흉한 사건들을 수사하던 어느 날, 단목취는 자신을 위해 피까지 내어주는 전안에게 마음이 흔들리기 시작한다.