후한 말부터 위, 촉, 오 삼국정립 시대를 거쳐 진나라가 천하를 통일하기까지. 유비, 관우, 장비, 조조, 제갈량 등 천하의 패권을 둘러싸고 벌이는 인물들의 힘과 지혜의 치열한 겨루기가 펼쳐진다.