뒤틀린 야망에 사로잡힌 강림은 율도국 사람들을 모두 해치고 조선으로 향한다. 스승의 도움으로 겨우 목숨을 건진 도술사 전우치는 강림을 저지하고, 자신이 사랑하던 무연을 되찾기 위해 은밀히 그의 뒤를 쫓는다.