카프와 자인은 마술 능력을 성장시키기 위해 특별한 훈련을 시작한다. 인간이 되는 방법을 시험하기 위해 마계로 돌아간 달레스는 평소보다 평온한 분위기를 감지하고, 오랜 잠에서 깨어난 샤론을 마주친다.