개방의 방주 교봉, 대리국의 세자 단예, 소림사의 승려 허죽은 강호에서 우연히 만나 의형제를 맺게 된다. 신념과 사랑하는 이를 지키기 위해 수많은 풍파에 맞서 싸우는 세 사람의 성장담이 펼쳐진다.