청나라 말, 요괴 응접은 서방 연합군의 침략에 맞서 딸 경성을 구하고 죽는다. 15년 뒤, 상하이에서 정체를 숨긴 채 댄서로 일하던 경성은 유력가의 자제 명하를 만나 사랑에 빠진다.