뉴욕의 평범한 소녀 클레리. 어느 순간부터 자신이 특정한 문양을 그리고 있는 것을 발견하고, 같은 문양이 새겨진 클럽에 들어간 클레리는 자신이 혼혈 천사라는 사실을 알게 된다.