호랑이 형제라고 불리던 상대와 학철은 평양에서 차력 쇼를 하며 생계를 이어간다. 그러나 학철은 출세를 위해 일본의 앞잡이가 되고, 학철의 악행을 목격한 상대는 그를 응징하기 위한 싸움을 시작한다.