뱀파이어 에드워드는 자신 때문에 벨라가 위험해지자 냉정하게 그녀를 떠난다. 뱀파이어와 적대적인 관계인 늑대인간 퀼렛족 제이콥은 벨라를 지키며 에드워드와 벨라를 떼어놓고자 한다.