본드는 영국의 비밀단체 요원의 불가사이한 실종사건을 수사하기 위해 자마이카로 보내진다. 본드는 미모의 순수한 여인을 만나지만, 그들은 곧 냉혹한 과학자의 마수에 걸려들게 된다.