체면에 죽고 사는 거리의 배 장수 육월생. 그는 우연찮은 계기로 프랑스 조계지 형사 반장인 황전영과 인연이 닿아 인맥과 세력을 형성하고, 이에 국민당은 육월생을 정치적으로 이용하기 시작한다.