허름한 나이트클럽에서 분위기를 띄우는 역할로 생계를 잇는 삼류 개그맨 상현은 우연히 사장을 찾아온 남자의 교통사고 현장을 목격하고 그의 아들과 가방을 떠맡게 된다.