천국의 계율을 어겨 지상으로 유배당한 두 명의 추락천사, 로키와 바틀비. 못된 짓만 일삼으며 인간 세상을 헤집고 다닌 둘은 천국으로 돌아가는 계획에 차질이 생기자 급기야 타락하기 시작한다.