도진은 빚을 갚기 위해 김신부라는 가짜 구마 사제로 활동하며 사기를 친다. 그는 사이비 교회의 장 목사와 동업을 시작하고, 신도들의 돈을 쓸어 담던 중 과거 도진에게 사기당한 피해자 윤희가 나타난다.