일제강점기 시대, 조선총독부 서기관 해명은 시크릿 클럽에서 댄서 난실에게 첫눈에 반한다. 어느 날, 흔적도 없이 사라진 난실을 찾기 위해 돌아다닌 해명은 그가 정체가 묘연한 전혀 다른 사람인 것을 알게 된다.