수배자라는 누명을 쓰고 잡혀가다 주술을 외워 탈출한 영채신. 관군을 피해 도망치던 그는 우연히 숲속에 숨어있던 자매 청풍과 월지를 만나고, 귀신에게 잡힌 아버지를 구하러 가는 그녀들의 여정에 동행한다.