인간계와 마계가 공존하는 특이한 시대를 배경으로 평화협정을 맺으려는 각 정부의 밀사와 이에 반대하는 과격파 요괴와의 한판 승부를 다룬 애니메이션. 작품은 사지 절단의 스플래터 액션과 인간과 요괴와의 변태적인 섹스 신이 과감하게 연출돼 하드고어 애니메이션의 대표작 중 하나로 손꼽힌다.