사라진 밴드 리더 임재를 기다리는 철과 섭, 블루스만 하고 싶지만 먹고 살기 위해 랩을 해야 하는 덕규. 자신들의 음악을 들려줄 기회가 절실한 두 뮤지션은 홍대 라이브 클럽 공연에 서기 위해 오디션 현장을 찾는다.