1910년 대홍수로 에펠탑마저 물에 잠긴 파리, 아름다운 목소리와 마음씨를 가졌지만, 무서운 외모 때문에 쫓기던 거대 벼룩 프랑코는 인기 가수 루실을 만나 가면을 쓴 가수로 데뷔한다.