뉴욕 도심 쓰레기통에서 갓난아기의 시체가 발견되고 기이한 사건들이 연달아 발생한다. 수사를 맡은 랄프 서치 형사는 이 섬뜩한 사건들이 서로 연관되어 있음을 직감한다.