음악을 하는 것이 꿈인 성진은 부족한 재능에 점점 꿈에 대한 확신을 잃어간다. 그러던 중, 다른 분야에서 성공한 친구 형준을 만나 음악을 포기하라는 조언을 듣고 집에 돌아와 이상한 꿈을 꾼다.