중국에 투옥된 가리드는 테크시의 도움을 받아 출소 후 몽골로 돌아온다. 그러나 테크시는 또다시 위험한 일에 가리드를 끌어들이려 하고, 경찰 캉갈은 몽골에 밀입국한 또토의 살인 사건을 맡게 된다.