과거의 아름다운 풍경은 사라지고 공포만이 남은 부풍성 마을. 우연히 그곳에 들린 귀장군 온녕은 죽은 이의 시체를 보고 악귀의 소행임을 직감하고, 남사추와 함께 사건을 해결하기 위해 나선다.