폭풍우 치는 밤, 비를 피해 들어간 어두운 오두막에서 염소 메이와 늑대 가브는 친구가 된다. 서로의 정체를 알게 된 메이와 가브는 깜짝 놀라지만 비밀스러운 우정을 지키기로 결심한다.