축언지는 아버지의 뜻에 따라 남자만 입문할 수 있는 소요파에 들어가기 위해 남장을 하고 소요산으로 떠난다. 그곳에서 언지는 대사형 양중산에게 무술을 배우고, 중산은 점점 언지에게 끌리기 시작한다.