자두는 도둑 누명을 쓰고 마을에서 쫓겨나 개롱산 김도사님의 수련생이 된다. 윤석, 민지와 즐겁게 수련하던 어느 날, 도사님이 갑자기 행방불명되고 마을에는 요괴들이 출몰한다.