청부 살인업자 토미는 임무 수행을 위해 잘린 머리 8개를 가방에 담아 운반하던 중 찰리와 가방이 바뀌게 된다. 그리고 찰리는 이 사실을 모른 채 멕시코 여행길에 오른다.