자신의 힘을 발견하지 못한 엘파바와 자신의 본성을 발견하지 못한 글린다는 마법 같은 우정을 쌓아간다. 그러던 어느 날, 마법사의 초대를 받아 에메랄드 시티에 간 두 사람은 예기치 못한 위기를 겪는다.