1982년, 비리 세관원 최익현은 부산 최대 조직의 보스 최형배와 부산을 접수한다. 하지만 이내 범죄와의 전쟁이 선포되고, 조직의 의리에 금이 가며 살기 위한 치열한 승부가 벌어진다.