뱀파이어 폰 백작은 오백 년 동안 첫사랑을 잊지 못한 채 아내와 따분하게 살아간다. 어느 날, 자신의 첫사랑을 닮은 루시를 본 그는 루시의 사랑을 얻기 위해 온갖 방법을 동원해 구애하기 시작한다.