씨름선수 일봉은 경기에서 참패를 당한 뒤 귀향을 포기하고 서울의 거리를 방황한다. 싸구려 도색 영화에 출연하게 된 일봉은 그곳에서 애자를 만나 뜨거운 사랑을 나눈다.