도로시의 집에 놀러 온 팀은 요술구두를 구경하다 그만 에메랄드 시티로 빠져 버린다. 도로시는 팀을 찾기 위해 마법의 세계로 떠난다. 한편, 교활한 악당 어핀은 시티의 왕이 되기 위해 사악한 계획을 준비한다.