어린 시절 하루아침에 남자에서 여자로 성별이 바뀌어버린 고등학생 해윤. 남다른 비밀을 간직한 채 살아가던 어느 날, 유학 갔던 소꿉친구 태주와 재회하고 알 수 없는 두근거림을 느끼기 시작한다.