엄마를 대신해 동생을 돌보는 아홉 살 연우는 대여 장난감을 갖고 노는 동생이 마음에 걸린다. 친구 새미의 집에 초대를 받아 방문하지만, 자신의 집과 사뭇 다른 분위기에 연우는 알 수 없는 묘한 감정을 느낀다.