지환은 다음 소설을 쓰기 위해 여행을 떠났다가 친구이자 소설가인 한성을 만난다. 그는 한성을 따라 기묘한 계곡 안에 들어가지만, 그곳에 한성은 없고 검은 책만이 놓여 있는 것을 보게 된다.