16년째 라이프 잡지사에서 포토 에디터로 일하고 있는 월터. 잡지 폐간을 앞두고 전설의 사진작가가 보낸 표지 사진이 사라지자 월터는 사라진 사진을 찾기 위해 무작정 떠난다.