보육원에서 가수의 꿈을 키우는 요한, 보컬 학원에서 일하며 성공을 꿈꾸는 예진, 뮤지컬과 연기 사이에서 방황하는 지석. 세 사람은 자라온 환경은 다르지만, 최고의 무대에서 관객을 감동시키는 꿈을 가지고 있다.