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아들 미나토의 행동에서 이상 기운을 감지한 싱글맘 사오리는 학교를 찾아가지만, 선생님과 학생들의 분위기가 심상치 않음을 느낀다. 한편, 사오리는 따돌림을 당하고 있는 미나토의 친구 요리의 존재를 알게 된다.
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칸영화제 각본상 수상작