덩치는 프로지만 센스는 제로인 스파이 JJ는 내근직 스파이 바비와 함께 자신을 실직 위기에서 구해줄 최후의 비밀 작전에 투입된다. 하지만 이내 감시 대상 1호인 소피에게 정체가 발각되고 만다.