극장판 호빵맨: 도로링과 바꿔바꿔 카니발

요괴들이 변신을 하며 다 같이 즐기는 바꿔바꿔 카니발에 참석한 호빵맨과 친구들. 도로링은 혼자서만 자유자재로 변신이 되지 않자 절망하고, 세계 최강 변신 파워가 들어있는 깜깜이 망토를 찾으러 숲으로 간다.